Das alte US-Kanonenboot San Pablo fährt während des chinesischen Bürgerkrieges von 1926
Patrouille auf dem Yangtse-Kiang. Das Schiff steht unter dem Kommando von Kapitän Collins und
hat den Auftrag die gefährdeten amerikanischen Handelskolonien und Missionsstationen zu
sichern. Nicht nur dass die Feindseligkeiten zu Lande gegen die Fremden Teufel immer
erschreckendere Ausmaße annehmen auch an Bord kommt es zu Machtkämpfen zwischen Chinesen und
Amerikanern die der Maschinenmaat Jake Holman (STEVE MCQUEEN) für sich entscheidet. Die Lage
spitzt sich jedoch zu als Holman seinem Freund Frenchy (RICHARD ATTENBOROUGH) helfen will ein
asiatisches Freudenmädchen freizukaufen. Beim Versuch des Schiffskommandanten eine bedrohte
Missionsstation zu retten kommt es zu einer mörderischen Konfrontation...
