Britannien im 5. Jahrhundert: Ein junger Merlin versucht sich in seiner Heimat zu behaupten
die von einem Magier regiert wird. Dieser erkennt in ihm das Potenzial zum Magier. Ausserdem
muss er sich gegen den bösen Vendiger wehren der ganz Britannien mit einer Armee fliegender
Drachen erobern will. Merlin muss sich mit Prinz Uther und einigen mächtigen Göttinnen
verbünden um der Gefahr Einhalt zu gebieten.
