1927 im Süden der USA. Es regnet seit Tagen und der mächtige Mississippi droht über die Ufer
zu treten als die Prohibitionsagenten Ingersoll und Johnson die kleine Ortschaft Hobnob
erreichen. Sie sind auf der Suche nach zwei verschwundenen Kollegen die einem örtlichen
Schwarzbrenner auf der Spur waren. Am Schauplatz eines Verbrechens finden sie ein schreiendes
Baby das Ingersoll nicht zurücklassen will. Bei Dixie Clay Holliver einer jungen Frau aus dem
Ort findet er ein Zuhause für das Kind. Die beiden mögen sich auf Anhieb doch Ingersoll weiß
nicht dass Dixie Clay die beste Schwarzbrennerin des Landes ist und etwas mit den vermissten
Ermittlern zu tun haben könnte.