Nach Jahren des Krieges wurde das Halbblut Shef zum König des Nordens ernannt. Doch der Frieden
ist trügerisch. Im Süden formieren sich bereits feindliche Allianzen bereit den Norden mit
Krieg zu überziehen. Im Angesicht der neuen Bedrohung begibt sich Shef erneut auf Reisen. Bei
der Suche nach neuen Verbündeten erfährt er von einer fantastischen Entdeckung die ihn zum
Sieg führen könnte. Der dritte und finale Teil der alternative history- Reihe von Harry
Harrison und John Holm.