Emilio un adolescente obligado a trabajar por las mañanas como aprendiz de mecánico y a
estudiar por las tardes en una academia vive esos años decisivos como un laberinto de
instantes de promesas en sus encuentros con los tipos a los que su madre alquila una
habitación. Pero un día aparece su primo Raimundo que vuelve de París y le cuenta sus éxitos
como guitarrista de flamenco.