Sadko kommt als Sänger nach Nowgorod. Er möchte allen Menschen helfen glücklich zu werden und
die Tochter des Meereskönigs will ihn dabei unterstützen. Sie verspricht ihm einen reichen Fang
goldener Fische die er unters Volk verteilt. Aber immer noch ist er unzufrieden und bricht auf
um in der weiten Welt sein Glück zu suchen. Gemeinsam mit einigen treuen Gefährten hat er
vielerlei Kämpfe und Abenteuer zu bestehen. Als sich ein schwerer Sturm auf dem Meer erhebt
springt Sadko ins Wasser. So rettet er seine Kameraden und besänftigt den Meereskönig soll
dafür aber eine seiner Töchter heiraten ...