Es waren einmal vor langer langer Zeit ein alter Mann und eine böse alte Frau. Die hatten
zwei Töchter... Die eine Nastjenka ist fleißig und wunderschön und die Tochter des Alten. Die
andere Marfuschka ist faul und hässlich und die Tochter der bösen Alten. Nastjenka leidet
sehr unter der Stiefmutter die nur Augen für ihre eigene Tochter hat. Eines Tages begegnet
Nastja im Wald dem jungen eitlen Pralhans Iwan der sich Hals über Kopf in sie verliebt. Als
Iwan aus lauter Hochmut eine Bärenmutter töten will verwandelt ihn eine Waldmännlein vor den
Augen des Mädchens selbst in einen Bären. Erst mit dem Erfüllen einer guten Tt bekommt er seine
menschliche Gestalt wieder zurück. Sofort begibt sich der Jüngling auf die gefährliche Suche
nach seiner Liebsten. Doch Nastjenka wurde inzwischen von der bösen Stiefmutter verstoßen das
sämtliche Freier nur um die Hand Nastjas anhielten anstatt ihrer Tochter Marfuschka den Hof zu
machen. Allein und verzweifelt trifft Nastjenka schließlich im tiefverschneiten Wald auf
Morosko - Väterchen Frost...
