Ein Mann hatte drei Söhne. Die beiden älteren Söhne Anton und Agafon haben normale Mädchen zu
Frauen ausgewählt und der jüngere Ivanuschka hat eine Sumpfkröte nach Hause gebracht. Sein
Vater war sehr erstaunt sagte aber nichts. Und die Kröte war in Wirklichkeit das vom
feuerspeienden Drachen verzauberte schöne Mädchen Wassilissa. Wassilissa hat den Heiratsantrag
vom Ungeheuer abgelehnt und wurde in die Kröte verwandelt. Aber Ivanuschka hat auf seine Liebe
nicht verzichtet. Er hatte viele Hindernisse aus dem Wege zu räumen um seiner Braut ihre
frühere Gestalt zurückzukehren und den dreiköpfigen Drachen zu vernichten.