1974 im selben Jahr wie Frank Zappas kommerziell höchst erfolgreiches Apostrophe (´)-Album
brachte der Kalifornier das Live-Doppel-Album Roxy & Elsewhere mit den Mothers heraus.
Vorwiegend besteht es aus Konzert-Mitschnitten vom Dezember 1973 im Roxy Theatre Hollywood.
Zappa bearbeiteteTeile des Materials im Studio nach.Roxy & Elsewhere ist ein absoluter
Zappa-Fan-Favorit. Es vereint Zappas derbe Comedy-Seite und sein Pop-Appeal mit seinem Hang zu
Jazz-Fusion Avantgarde und theatralischem Prog-Rock. Hit des Albums ist das bluesig-rockig
absurde Penguin In Bondage. Cheepnis war eigentlich für einen weiteren (nicht realisierten)
Zappa-Film gedacht eine Hommage ans B-Movie-Genre. Zwei frühere Songs (More Trouble Every Day
und Son of Orange County) hatte Zappa für die Konzerte umgeschrieben. Der Rest des Materials
hat auf Roxy & Elsewhere Premiere.