Das Forscher-Paar Clive und Elsa (Adrien Brody und Sarah Polley) leistet bei der Züchtung von
Tier-Hybriden Pionierarbeit. Als ihnen der Geldhahn abgedreht wird arbeiten sie trotzdem
heimlich weiter und erschaffen in ihrem Labor eine Kreuzung aus Mensch und Tier. Clive sieht
das Wesen als Fehlschlag und will es töten aber in Elsa erwachen Mutterinstinkte. Mit dem
originellen SciFi-Horror-Stück zementiert Vincenzo Natali (Cube) seinen Ruf als kreativer
Phantast. Er mixt den Frankenstein-Mythos mit dem Body-Horror eines David Cronenbergs in einen
Bioethikthriller über Genforschung.