Frankreich 1943 zur Zeit der deutschen Besatzung. Der begnadete Jazzgitarrist und -komponist
Django Reinhardt ist auf dem Gipfel seines Erfolges. Abend für Abend spielt er in ausverkauften
Sälen und begeistert die Zuhörer mit seinem Gypsy-Swing - einer Musik voller Lebenslust und
Witz der sich auch die Besatzer nicht entziehen können. Während viele andere Sinti in ganz
Europa verfolgt und in Konzentrationslagern umgebracht werden kann sich Django aufgrund seiner
Popularität in Sicherheit wiegen. Bis ihn Vertreter des NS-Propagandaapparats auffordern auf
Tournee nach Deutschland zu gehen um gegen die US-amerikanische Negermusik anzuspielen.