Im 7. Jahrhundert kämpfen zwei benachbarte Stämme um die Macht während Horden von feindlichen
Awaren zusätzlich ihre Existenz bedrohen. In der Siedlung Weliki Stil schützt die mystische
junge Heilerin Draha mit Kräutertränken die Einwohner vor Krankheiten. Bei der Suche nach
Kräutern findet Draha im Wald einen schwer verwundeten Fremden den sie gegen den Willen der
Bewohner ins Dorf bringt um ihn zu heilen. Auf der anderen Seite des Waldes in der
rivalisierenden Siedlung Furnau kämpft Raduz der Sohn des Stammesführers mit der Tatsache
dass seine Frau keinen Erben zur Welt bringen kann. Angesichts dieser Krise wendet sich Raduz
an den Priester Carad der durch ein Fruchtbarkeitsritual die politische Macht von Raduz
stärken soll.
