Will Graham (William Petersen) hat die seltene Fähigkeit sich in Ereignisse aus der
Vergangenheit zu versetzen. Beste Voraussetzung also um dem FBI bei der Aufklärung von
Schwerverbrechen zu helfen. Sein Job: Das Aufspüren von Serienkillern. Als der brutale Hannibal
Lector (Brian Cox) nach einer mörderischen Hetzjagd endlich gefasst wird quittiert Graham
schwer verletzt seinen Dienst. Doch Graham findet keine Ruhe. Jeden Monat bei Vollmond macht
erneut ein Serienmörder die Runde. Seine Opfer sind ganze Familien. Das FBI ist ratlos und
bittet ihn noch einmal um seine Hilfe. Graham willigt ein aber die einzige Chance dem
psychopatischen Killer auf die Spur zu kommen ist den verrückt-genialen Kannibalen Hannibal
Lector zur Kooperation zu überreden. Es bleibt nur wenig Zeit... der nächste Vollmond rückt
näher...