In den 1960er-Jahren ist das Leben der Schafscherer an der Ostküste Neuseelands noch tief in
alten Maori-Traditionen verwurzelt. Unter dem strengen Blick des Familien-Ältesten leben drei
Generationen unter einem Dach. Der 14-jährige Simeon - Enkel von Tamihana Mahana - beugt sich
nur widerwillig der Autorität und gibt seinem Großvater ungewohnte Widerworte. Und dann
verliebt sich Simeon auch noch in die Tochter der Familie Poata mit denen die Mahanas schon
ewig im Clinch liegen. Die Fronten zwischen Großvater und Enkel verhärten sich dramatisch. Als
zufällig ein altes Foto in Simeons Hände fällt lüftet sich ein wohlgehütetes Familiengeheimnis
das alles ändert.