Der junge Ivan führt ein normales Leben in Moskau bis es ihn eines Tages auf unerklärliche
Weise in das magische LandBelogorie verschlägt. In dieser Parallelwelt leben sämtliche
russischen Märchenfiguren und Sagengestalten Magie gehört zum Alltag und Konflikte werden mit
Schwertern anstatt Wörtern ausgetragen. Doch schon bald wird er in einen Konflikt zwischen Gut
und Böse verwickelt: Wie es sich herausstellt ist er nämlich der sagenumwobene letzte Krieger.
Glücklicherweise kämpfen einige legendäre Figuren an seiner Seite etwa der beinahe
unsterbliche Koschtschei oder die Hexe Baba Jaga.