Raymond Red Reddington einer der meistgesuchten Verbrecher des Landes stellt sich freiwillig
im FBI-Hauptquartier in Washington D.C. und bietet seine Kooperation an: Er bietet an alle
kriminellen Kontakte aus seiner Blacklist preiszugeben mit denen er zusammengearbeitet hat -
unter einer Bedingung: Er will ausschließlich mit Elizabeth Keen arbeiten die die FBI-Akademie
in Quantico gerade erst abgeschlossen hat und als frisch gebackene Profilerin arbeitet.
Zwischen Reddington und Keen scheint es keinerlei Verbindung zu geben - oder etwa doch?