Um dem Ansturm der Tartaren widerstehen zu können ruft der chinesische Kaiser Wung den
Großkhan der Mongolen und dessen Truppen zu Hilfe. Der lässt ihn jedoch heimtückisch ermorden
und ruft sich zum Herrscher des Reiches der Himmel aus. Dann versucht er die rechtmäßigen
Thronerben Prinz Tai Sung und Prinzessin Li Ling zu töten auf tritt jedoch Maciste der den
Bedrängten zu Hilfe eilt. Der muskelbewehrte Held verbündet sich mit dem gegen den Despoten
kämpfenden Rebellenführer Chu.