Pat Scotty war ein fähiger und hochintelligenter Offizier in der Armee der aber wegen einer
Geldaffäre in Ungnaden gefallen ist. Nun wird er angeheuert um eine Bande mexikanischer
Gangster die von El Condor befehligt werden auszuschalten. Denn sie haben die Mitglieder
einer Expedition auf dem Gewissen die auf der Suche nach kalifornischen Schwefelvorkommen
waren. Scotty wird als Goldgräber verkleidet auf seinem Ritt durch die Wüste von den Banditen
überfallen und festgenommen. El Condor erzählt er er sei imstande anhand gewisser
eigenartiger Instrumente selbst die verborgenste Schwefelader aufzuspüren. Das rettet ihm das
Leben. Er beginnt für die Banditen zu arbeiten und bereitet insgeheim einen Plan vor um sie
zur Strecke zu bringen was ihm mit der Hilfe eines mexikanischen Mädchens auch gelingt.
Während der Zeit die Scotty mit El Condor verbracht hat haben sich die beiden
angefreundet.Als der General befiehlt den Anführer der Banditen aufzuhängen tritt Scotty für
ihn ein...