Damit ihre Tochter die einäugige Sule zur Prinzessin werden kann verzaubert die Schwarze Usa
die Königin in einen Dornenbusch. Die böse Zauberin will auch deren Kinder Brüderchen und
Schwesterchen im Wald verschwinden lassen. Das Brüderchen verwandelt sich in ein Reh als es
aus einer verzauberten Quelle trinkt. Das Schwesterchen erschrickt versichert Brüderchen aber
dass es immer an seiner Seite bleiben werde. Als die beiden zum Schloss zurückkehren versucht
Usa sie zu vergiften. Die verzauberte Königin im Wald spürt die große Gefahr in der sich ihre
Kinder befinden. Sie erwacht als gute Fee aus ihrem Bann um Usas Plan auf zauberhafte Weise zu
durchkreuzen.
