In einem baschkirischen Dorf feiert ein junges Paar Hochzeit. Die beiden sind glücklich seit
sie die Rose der Liebenden geschenkt bekamen. Doch eine hexe orakelt ihrem Meister einem
Zauberer dass diese Verbindung seine Macht zerstören will. Der junge Recke wird deshalb in
einen tiefen Schlaf versetzt. Als er wieder erwacht muß sich der Zauberer etwas Neues
ausdenken um das Paar zu trennen. Er schickt einen Sänger der die junge Frau entführen soll.
Als das mißlingt wird ein gewaltiges Steinmonster beauftragt sie zu vernichten. Dem Sänger
tut das Mädchen leid und er rettet es. Ohne zu wissen daß es seine leibliche Schwester ist
wendet er sich nun mit ihr gemeinsam gegen den Zauberer. Währenddessen stellt der junge Mann
ein gewaltiges Heer auf mit dem er gegen den Bösewicht antritt. Hexe und Zauberer haben allen
Grund um ihre Macht zu bangen. Und noch einmal erheben sie ihr Haupt...
