Eines Nachts am Hofe des Kalifen erzählt die schöne und kluge Scheherezade eine ihrer
Geschichten: Es war einmal ein Ehepaar Musaffar und Aisha. Am Tage der Geburt ihres Sohnes
Asamat erschien Aisha ein weiser Mann der dem Neugeborenen Glück und Liebe prophezeite wenn
Asamat alle Prüfungen bestehen sollte. Der Weise hinterließ eine Zauberflöte die den Jungen
vor Kummer und Unglück bewahren sollte so bald dieser das 20. Lebensjahr erreicht. Die Jahre
vergingen und Asamat wuchs zu einem starken tapferen und edelmütigen Jüngling heran. Eines
Tages nun begleitete er eine Karawane mit Geschenken für den Kalifen als diese plötzlich von
Räubern überfallen wird. Doch dank einer sprechenden Kobra die Asamat aufgrund der Zauberflöte
zu Hilfe eilt überlebt er das Unheil. Nun geleitet die Kobra den Jüngling zur Karawane des
Händlers Karabai der Asamat mit in die Hauptstadt des Kalifen nimmt. Dort angekommen arbeitet
er als Karabais Sklave auf dem Markt. Angesichts verschiedener Intrigen beginnt für Asamat nun
eine harte Zeit voller Prüfunge