Ljuba ist eine Träumerin. Für die Schulaufführung des Märchens vom gestiefelten Kater soll sie
die Prinzessin spielen. Doch Ljuba ist krank und kann so nur vom Bett aus mit ihren Freunden
proben. Einmal mehr ist ihre Fantasie stärker als die Realität und das Märchen beginnt: Im
Dorfe starb der Müller und was er einst besaß das teilten sich die Kinder. Drei Brüder waren
das: Die Mühle nahm der Älteste der Zweite den Esel ritt der Jüngste (Wanja) in die Ferne zog
er nahm den Kater mit. Eines Tages erkrankt die Prinzessin im Reich des Schachspiels woraufhin
ihr Vater unverzüglich verkünden lässt: Wer die Prinzessin heilt ganz gleich wo er wohnt wird
mit dem halben Schachreich belohnt. Unterdessen bemerkt Wanja dass er einen Wunderkater aus
dem Märchenland geerbt hat. Beide freunden sich an. Als der Kater von der Kunde des Königs hört
begibt er sich auf den Weg in dessen Schloss. Dort erfährt er dass nur eine Nachtigall das
Herz der Prinzessin erfreuen kann. Gesagt getan. Mit einer List gelangen beide ins Schloss und
können die Prinzessin heilen. Inzwischen planen aber die intrigante Hofdame Dvulice und ihr
Minister Crivello selbst das Zepter im Schachreich zu übernehmen. Mithilfe einer Tante Dvulices
der bösen Zauberin und Königin des Kartenreiches Pik Dame gelingt dies zunächst. Die
Prinzessin wird verbannt. Der gestiefelte Kater und Wanja machen sich nun auf den gefährlichen
Weg ins Reich der bösen Zauberin Können sie die Prinzessin befreien und das Königreich retten?
