Disc 1: "Die Hexe von Setwale Wood" In Setwale Wood dem mythenumwobenen Waldgebiet in der
Grafschaft Midsomer wird eine Leiche gefunden: Susan die Frau des Farmers Simon Bartlett. Als
kurze Zeit später dessen Erzfeind James Harrington tot aus einer Jauchegrube geborgen wird
wird Inspector Barnaby und Sergeant Troy klar dass sie es offenbar mit einem unbarmherzigen
Täter zu tun haben der rücksichtslos einen perfiden Plan verfolgt... Disc 2: "Glockenschlag
zum Mord" Kurz vor einer Probe wird der Glöckner Greg Tutt tot im Kirchturm aufgefunden
getötet mit einem gezielten Schuss durchs Herz. Für die Glöckner aus Midsomer Wellow ist der
Todesfall eine Katastrophe denn das Team bereitet sich auf den alljährlichen
Glöckner-Wettbewerb in Midsomer vor. Bevor Barnaby und Troy dem brutalen Täter jedoch auf die
Spur kommen fallen ihm noch weiter Mitglieder des Glöcknerteams zum Opfer... Disc 3: "Mord am
St. Malley's Day" Inspector Tom Barnaby und seine Frau Joyce besuchen den St.-Malley's-Day-Lauf
des noblen Elite-Internats Devington School. Entsetzt sehen sie mit an wie Daniel Talbot beim
Zieleinlauf tot zusammenbricht. Der Täter hat den Musterschüler während des sportlichen
Wettkampfs mit Messerstichen tödlich verletzt. Als auch Talbots Freund Dudley Carew der
Barnaby und Troy einen mysteriösen Hinweis auf die Schule gibt kurze Zeit später tot
aufgefunden wird ist Barnaby überzeugt dass hinter den Morden mehr stecken muss als harmlose
Streitereien zwischen Schülern... Disc 4: "Trau schau wem!" Inspector Tom Barnaby und
Sergeant Troy werden an einen grausamen Tatort gerufen. In seinem Haus hat sich Martin Wroath
allem Anschein nach das Leben genommen. Wroath war wegen seiner zunehmenden Depressionen
Patient in der psychiatrischen Klinik Mercy Park die von Dr. Jane Moore geleitet wird. Als
wenig später ihr Assistent Dr. Parish tot aufgefunden wird sehen sich Barnaby und Troy einem
grausamen Täter gegenüber der sein tödliches Spiel erbarmungslos fortsetzt und es sogar auf
das Leben von Inspector Barnaby abgesehen hat...