Kalifornien 1880. Eine Gruppe von Cowboys reitet in die Geisterstadt Yellow Rock. Ihr Anführer
Max Dietrich heuert den Trapper Tom Hanner an um sie in das Indianer-Territorium der Black
Paw zu führen. Sie sind auf der Suche nach Vermissten. Hanner akzeptiert sofern sie die
Genehmigung der indianischen Stämme erhalten ihr Land zu betreten. Dann beginnt die
gefährliche Reise. Es kommt zum Showdown auf Indianergebiet.