Pablo gerade 13 Jahre alt hat seinen Vater verloren fühlt sich einsam und verlassen. Mitten
in der Pubertät sucht er nach dem Sinn des Lebens. Seine Freundin Julia hilft ihm den Schritt
vom Kind zum Heranwachsenden zu vollziehen: sie gibt ihm Unterricht in Sex und dem Leben im
Allgemeinen. Doch da trifft er eines Tages Paco einen freundlichen mysteriösen Fremden der
mit seinem Wagen eine Panne hat. Pablo hält vorsichtig Abstand kann sich aber nach und nach
dem Charme und der Ausstrahlung des Fremden nicht entziehen zu sehr sucht er nach einer
Vaterfigur. Pablos Zuneigung wächst - und führt den naiven und verletzlichen Jungen unbewusst
in eine Tragödie die ihn für sein ganzes Leben zeichnen wird.