Der hartherzige Anwalt und Hausbesitzer Herr Bozzi (Peter Ustinov) pflegt Bettler mit
Hundegebell von seiner Türe zu verjagen. Zur Strafe wird er in einen Hund verwandelt. Nun
selbst hungernd und frierend erfährt er das Leben aus einer anderen Perspektive. Mensch kann
er erst wieder werden wenn jemand ihn liebt. Ausgerechnet ihn. Aber weil das Schicksal nie
ganz unerbittlich ist kreuzt der kleine Toni seinen Weg...
