Johann Strauß der Wiener Walzerkönig (An der schönen blauen Donau) und Spross einer
Musikerdynastie. Neben seiner Leidenschaft für die Musik liebt er die Frauen. Sängerin
Henriette Treffz ist seine Inspiration für die Operette Indigo und wird seine erste Frau. Der
Erfolg von Johann Strauß ist unaufhaltsam. Der französische Komponist Jacques Offenbach
(Orpheus in der Unterwelt) ist seinem österreichischen Freund auch ein Ratgeber bei
musikalischen Fragen. Henriette stirbt und Strauß verliebt sich erneut.