Arizona kurz nach dem amerikanischen Bürgerkrieg: Der junge Halbwaise Scott (Giuliano Gemma)
wächst als Außenseiter in der Kleinstadt Clifton auf wo er gerade einmal für die niedersten
Arbeiten gut genug ist. Trotzdem vergeht kein Tag an dem man ihn nicht als Bastard beschimpft
und auf die niedrigste Stufe der Gesellschaft verweist. Auch sein einziger Freund Murph (Walter
Rilla) kann ihm nicht helfen. Eines Tages taucht der alternde Revolverheld Frank Talby (Lee Van
Cleef) in der Stadt auf der jederzeit Herr der Lage ist. Talby versteht es sich Respekt zu
verschaffen und gewährt diesen auch dem beeindruckten Scott. Als Talby die Stadt wieder
verlässt folgt ihm Scott auf seinem Esel in die Wüste Arizonas um sich von Talby zum
Revolverhelden ausbilden zu lassen. In harten Lektionen bereitet Talby seinen Schüler darauf
vor es mit jedem Gegner aufnehmen zu können. Als die beiden nach Clifton zurückkehren kann
sich Scott endlich den Respekt verschaffen den er sich all die Jahre ersehnt hat. Beinahe zu
spät bemerkt er wie sich sein Charakter unter Talbys Einfluss negativ verändert hat. Der
Konflikt zwischen Lehrer und Schüler ist unausweichlich
