Gegen Ende der 1920er Jahre. Der deutsche Schriftsteller Bernhard Fuhrmann verbringt wie
gewohnt mit seiner Familie den Sommerurlaub in Italien. Aber die Stimmung hat sich durch den
wachsenden Faschismus spürbar gewandelt. Fuhrmanns Familie ist einigen Schikanen ausgesetzt.
Dann ist zu allem Überfluss plötzlich der Hoteldirektor tot. Die vorzeitige Abreise der
Fuhrmanns verzögert sich als der Auftritt eines Zauberkünstlers angesagt wird. Dank seiner
hypnotischen Fähigkeiten kann der Magier eine in den Kellner Mario verliebte junge Frau für
sich einnehmen. Doch damit löst er eine schreckliche Tragödie aus ...
