Der Trick mit dem hölzernen Pferd hat der Stadt Troja den Untergang beschert. Doch die Götter
zürnen dem listenreichen Odysseus. Er und seine Gefährten werden dazu verdammt über die
Weltmeere zu irren. Sie kämpfen gegen einen einäugigen Zyklopen widerstehen den Zauberkünsten
der Zirze und dem betörenden Gesang der Sirenen. Odysseus steigt bis in die Unterwelt hinab
ehe er in seine Heimat Ithaka zurückkehren darf. Und wieder ersinnt er eine List: Als Bettler
verkleidet begibt er sich in den Palast. Penelope veranstaltet unter den Freiern einen
Wettkampf im Bogenschießen. Ihre Liebe soll demjenigen gehören dem es gelingt den Bogen zu
spannen und einen Pfeil durch die Öhren von 12 Äxten zu schießen. Als einzigem gelingt Odysseus
der herkulische Kraftakt ...