Als der verheiratete Zar Alexander II. (Curd Jürgens) ein Mädcheninternat besucht verliebt er
sich Hals über Kopf in die schöne Prinzessin Katja (Romy Schneider). Zwischen den beiden
entbrennt eine leidenschaftliche Affäre. Um jedoch die Gerüchteküche am Hof nicht weiter
anzuheizen schickt Alexander seine Geliebte nach Frankreich. Nach einem missglückten Attentat
auf den Zaren in Paris versprechen sich die beiden Liebenden sich nie mehr zu trennen.
Alexander nimmt Katja mit nach St. Petersburg und macht sie zur Hofdame seiner Frau. Doch damit
beginnt erst eine Zeit schwerer Prüfungen für das Glück zweier Menschen die füreinander
bestimmt sind…