Karim ist ein gutaussehender Dieb der in Bagdad auf das Ausrauben der Reichen spezialisiert
ist um den Armen mit kleinen Gaben beizustehen. Mit Hilfe von Verkleidung Witz und Akrobatik
dringt er bei einem Fest in den Palast des Sultans ein wo er sich in die Prinzessin Amina
verliebt. Der machthungrige Anwärter um ihre Hand Prinz Osman versucht sie mit einem
Zaubertrank für sich zu gewinnen woraufhin sie in einen tiefen Schlaf fällt. Ein Zauberer
schickt Karim auf die Suche nach der blauen Rose die Amina wiedererwecken kann. Nach Kämpfen
gegen Schlangenbäume einen unsichtbaren Riesen einer schönen Hexe und anderen Abenteuern
reitet er auf einem fliegenden Pferd in den Tempel der blauen Rose ein ...
