Als Hwa-yeon erfährt dass sie die Konkubine des Königs werden soll ergreift sie zusammen mit
ihrem Geliebten Kwon-yoo die Flucht. Doch das Paar wird von Hwa-yeons Vater dem Vizeminister
und seinen Männern gefasst. Als ihr Vater die Hinrichtung Kwon-yoos befiehlt willigt die junge
Frau ein sich dem Konkubinat im sündigen Palast zu verpflichten und somit die Rechte an ihrem
Körper abzutreten um das Leben ihrer großen Liebe zu retten. Fünf Jahre später ist sie Mutter
eines Thronfolgers und der König liegt im Sterben. Nach dessen Tod ernennt die Königinmutter
ihren leiblichen Sohn Sung-won zum Nachfolger der sich schon lange nach der schönen Hwa-yeon
verzehrt und sie nun um jeden Preis zu seiner Konkubine machen will. Hwa-yeon gerät in einen
gefährlichen Strudel aus Begierde Sex und Macht ...