Bei einer nächtlichen Routinekontrolle nehmen Berliner Polizisten den vermeintlichen
Serienkiller und Päderasten Gabriel Engel fest. Er soll 13 Jungen auf bestialische Weise
getötet und mit ihrem Blut makabre Kunstobjekte geschaffen haben. Im Dorf Herzbach lastet man
dem Psychopathen auch den ungelösten Mord an der kleinen Lucia an weshalb Polizist Michael
Martens nach Berlin reist um Engel zu vernehmen. Doch Martens kämpft mit seinen eigenen
inneren Dämonen und wird während des Verhörs vom durchtriebenen Engel immer weiter manipuliert
und in seiner Welt erschüttert. Schließlich gerät Martens sogar selbst in die Schusslinie.