Der junge jüdische Kantor Yussel Rabinovitch (Neil Diamond) führt scheinbar ein glückliches
Leben mit seiner Frau Rivka (Catlin Adams). Er führt nach außen hin ein Leben dass ganz der
Religion und der Kirchenmusik gewidmet ist geleitet von seinem angesehenen Vater (Sir Laurence
Olivier) dem Rabbi der Gemeinde. Doch heimlich schreibt Yussel unter dem Namen Jess Robin
Songs für eine farbige Jazz-Gesangsgruppe und beweist auch ab und an dort sein Gesangstalent.
Als der Rockmusiker Keith Lennox einen von Jess' Songs vorgespielt bekommt ist er mehr als
begeistert und bittet Jess zu sich nach L. A. Dort lernt Jess schon bald die attraktive
Künstleragentin Molly (Lucie Arnaz) kennen die ihn nun tief in das Showbiz der Medienstadt
einführt. Doch die Schwelle zum Erfolg vor der Jess nun steht droht sein Leben für immer zu
verändern...
