Der 16-jährige Darren (Chris Massoglia) führt das normale Vorstadt-Leben eines amerikanischen
Teenagers. Lediglich sein Freund Steve (Josh Hutcherson) verleitet ihn zu der ein oder anderen
Dummheit. Steve träumt schon länger davon Vampir zu sein und als eine Zirkusshow der besonderen
Art im Ort gastiert überzeugt er Darren zu einem Besuch. Auch dieser ist schnell von der
skurrilen Welt der Freaks angezogen. Seine geweckte Neugier führt schließlich auch dazu dass
er nach kurzem Tod als Vampir weidergeboren wird. Doch damit nicht genug: Bald findet er sich
in einem Kampf der Vampire wieder.