Mizore ist im letzten Jahr der Highschool und muss sich entscheiden wie ihr weiterer Lebensweg
aussehen soll. Seit der ersten Klasse hat sie sich immer an ihre Mitschülerin Nozomi gehalten
die sie auch dazu bewegt hat dem Musikklub der Schule beizutreten. Gemeinsam studieren sie
dort für einen Musikwettbewerb das Musikstück Liz und der Blaue Vogel ein das auf einer
Märchenvorlage beruht. Während der Proben erkennen die Freundinnen dass sie nicht nur ihr
Talent sondern auch ihre Freundschaft unter Beweis stellen müssen und das Erwachsenwerden auch
eine emotionale Reise ist ...