In Ispahan Persien verlässt Hajji Baba das Geschäft seines Vaters um ein größeres Vermögen
zu machen während Prinzessin Fawzia versucht ihren Vater den Kalifen davon zu überreden
sie mit Nur-El-Din einem weithin bekannten rivalisierenden Prinzen zu heiraten als gemein und
launisch. Ihr Vater beabsichtigt Fawzia mit einem Freund und Verbündeten zu verheiraten und
plant sie zu ihm zu schicken. Doch ein Kurier überbringt Nur-El-Din die Nachricht dass Fawzia
am Rande der Stadt von einer Eskorte erwartet wird und sie als Junge verkleidet aus dem Palast
flieht. Hajji trifft am Treffpunkt auf den Eskortenkrieger wird angegriffen und schlägt mit
seinem Friseurwerkzeug auf den Eskorten ein. Die Prinzessin kommt und verwechselt Hajji mit der
Eskorte bis er den Smaragdring den Nur-El-Din an Fawzia geschickt hat für den zu
überbringenden Preis hält. Bei ihrem Versuch ihm zu entkommen löst sich ihr Turban und Hajji
erkennt dass das Mädchen selbst die Schätze von Nur-El-Din ist die auf sie warten. Hajji
verspricht sie zu begleiten und sie verbringen die Nacht mit der Karawane von Osman Aga der
sie einlädt für die tanzenden Mädchen zu bleiben darunter die unvergleichliche Ayesha. Das
Paar wird von den Wachen des Kalifen eingeholt die Fawzia zurückbringen sollen aber die
Wachen werden von einer Invasionsarmee turkmenischer Frauen vertrieben einer Gruppe wilder und
schöner Frauen die vorbeikommende Händler jagen.