Die Sommerferien sind fast zu Ende und Cleo und Rikki müssen der Tatsache ins Auge sehen dass
sie ihr letztes Jahr auf der High School ohne Emma verbringen werden weil die zu einer
Weltreise aufgebrochen ist. Glücklicherweise lernen sie schon nach kurzer Zeit Bella kennen und
freunden sich mit ihr an. Nach einer Weile erkennen die beiden zufällig dass Bella ebenfalls
eine Meerjungfrau mit außergewöhnlichen Fähigkeiten ist. Zunächst sieht es so aus als wenn das
Geheimnis der Mädchen dass sie sich bei Berührung mit Wasser in Meerjungfrauen verwandeln
kein Problem mehr darstellt. Zusammen erlebt das neue Trio faszinierende Abenteuer und Bella
verliebt sich in den attraktiven Sporttaucher Will. Leider wird dessen Schwester Sophie durch
ihre falsche und hinterlistige Art immer mehr zum Problem. Doch das ist nicht alles: das
vertraute Element Wasser wendet sich plötzlich gegen die Mädchen. Nur zusammen und mit
bedingungslosem Vertrauen zueinander können sie dieser Herausforderung trotzen..