Wer ist der unheimliche Z der eine international tätige und hochgradig gefährliche
Spionagegruppe führt und skrupellos alle beseitigt die zuviel wissen? Der bekannte
Schriftsteller und Meisterdetektiv Paul Temple (John Bentley) schlittert eher zufällig in
diesen mysteriösen Kriminalfall. Die Tochter des spurlos verschwundenen Wissenschafters
Hardwick bittet ihn um Hilfe: Ihr Vater hat eine revolutionäre Erfindung gemacht die in
falschen Händen missbraucht werden könnte. Als Miss Hardwick wenig später ermordet wird führt
ein Stück einer Landkarte das sie in der Hand hält Temple in ein entlegenes schottisches
Dorf. In dem Hotel in dem er mit seiner Frau absteigt begegnet er vielen verdächtigen
Personen. Temple spürt: Z ist in der Nähe und der verschwundene Professor Hardwick in seinen
Händen. Die geschickten Ermittlungen des Detektivs können jedoch nicht verhindern dass ein
weiterer Mord geschieht ...