Nach seinen vielen Reisen rund um die ganze Welt kehrt Thomas glücklich und zufrieden zu seinen
Freunden auf die beschauliche Insel Sodor zurück. Zusammen haben die Loks sehr viel Spaß. Wie
zum Beispiel mit Merlin der vorgibt er könne sich unsichtbar machen wenn er nur genügend
Dampf ausstößt. Percy fällt prompt darauf hinein und macht sich auf die Suche nach der
unsichtbaren Lok. Bill und Ben hingegen wollen den anderen Loks einen Streich spielen und
verstecken immer wieder deren Waggons. Das sorgt für Aufregung! Doch am Ende können alle
darüber lachen. Episodenguide: 1. Alles nur Einbildung (Seeing Is Believing) Merlin ist eine
Versuchslok mit drei Schornsteinen womit er viel mehr Dampf produziert als andere
Lokomotiven. Er bildet sich sogar ein dass er sich unsichtbar machen kann. Die anderen Loks
spielen das Spiel mit und tun so als würden sie Merlin nicht mehr sehen. Am Abend im
Lok-Schuppen unterhalten sie sich über die unsichtbare Lok. Percy ist der Einzige der sie
nicht gesehen hat. Am nächsten Tag macht er sich auf die Suche nach ihr. 2. Sich entschuldigen
ist schwer (Apology Impossible) James verhält sich überhaupt nicht nett und schiebt die Schuld
für Missgeschicke die passieren immer auf die anderen Loks. Als er aber alle mit seiner
Rücksichtslosigkeit in Gefahr bringt reicht es dem Dicken Kontrolleur! Er verlangt von James
sich bei allen zu entschuldigen. 3. Such den Waggon (Hunt The Truck) Bill und Ben spielen ein
neues Spiel. Aber an Such den Waggon haben nicht alle Spaß. Als sie Edwards Waggon in dem sich
der gesamte Weihnachtsschmuck die Geschenke für die Kinder und alle Zutaten für das Festessen
befinden für den Herzog verstecken droht das Weihnachtsfest auszufallen. Sie wollen den
Waggon schnell zurückbringen können ihn aber nicht mehr finden 4. Auf Spurensuche (The Case
Of The Puzzling Parts) Sidney ist nach einem Zusammenstoß mit Diesel total durcheinander. Er
weiß nicht mehr für wen die Ersatzteile sind die er auf seinem Wagen hat. Doch zusammen mit
Paxton kommt er als Geheimagent dem Rätsel auf die Spur. 5. Nia lernt schnell (Counting On Nia)
Thomas mag Nia sehr und freut sich dass sie zum Arbeiten nach Sodor gekommen ist. Nia ist
sehr klug. Der Dicke Kontroller weiß das und bietet ihr an gemeinsam mit Annie und Clarabel
den Personenzug zu fahren. Nia ist darüber überglücklich. Doch weil sie keine Zahlen lesen kann
und sich deshalb nicht an die Geschwindigkeitsbegrenzung hält entgleist sie an einer
Baustelle. Daraufhin wollen Annie und Clarabel ihr beibringen wie man mit Zahlen umgeht.
