Der abgebrannte Mandolinenspieler Capece nimmt einen geheimnisvollen Auftrag an. Er soll um
fünf Uhr morgens vor einem bestimmten Haus eine Serenade spielen. Während er die Saiten zupft
fallen Schüsse. Ein Mann stürzt tot aus dem obersten Stockwerk. Zwar kann Capece Kommissar
Voghero davon überzeugen dass er nicht der Täter ist doch fortan gibt es immer wenn er die
Melodie spielt eine weitere Leiche. Der Neffe des ersten Opfers der Dirigent Navarro
beauftragt Capece die Morde aufzuklären
