Charlie Chan bekommt Besuch von der chinesischen Prinzessin Mei Ling. Während sie auf den
berühmten Detektiv wartet schießt eine mysteriöse Gestalt einen Giftpfeil durch das Fenster.
Mit letzten Kräften kann Mei Ling noch den Namen Captain K auf eine Tafel schreiben dann
stirbt sie. Die berühmte chinesische Spürnase macht sich auf den Mörder zu finden. Die Spur
führt zu einer verschwundenen Million Dollar die für den Kauf von Flugzeugen für die
chinesische Armee bestimmt war...