Das FBI beauftragt Charlie Chan einen Spionagering aufzudecken der Pläne aus einer streng
geheimen Radarstation stehlen will. Ein Agent wird kurz bevor er gefasst werden kann
ermordet. Der Täter kann entkommen hinterlässt aber eine blutige Fußspur. Als ein identischer
Fußabdruck bei einem anderen Verbrechen entdeckt wird nehmen der chinesische Meisterdetektiv
und Sohn Nr. 2 die Spur der Killer auf...