Die erfolgreiche Finanzmanagerin Millie (Danielle Macdonald) gibt ihr komplettes Leben in
London auf um ihren großen Traum zu verwirklichen: Sie will Opernsängerin werden. So kehrt sie
der Großstadt den Rücken und reist in die malerischen einsamen schottischen Highlands um bei
Meghan (Joanna Lumley) einer ehemals gefeierten Operndiva und nun gefürchteten Gesangslehrerin
Unterricht zu nehmen. Hier trifft Millie auf Max einen Mitstudenten der ebenfalls für einen
prestigeträchtigen Gesangswettbewerb übt. Was als Rivalität beginnt entwickelt sich zu einer
zarten Bindung die Millies Welt verändert