König Hamil ist untröstlich: er sorgt sich um seine Nachfolge denn bisher konnte seine
geliebte Frau ihm noch nicht den ersehnten Thronfolger schenken. Verzweifelt sucht König Hamil
den gefürchteten Magier Epos auf der ihm zu einem leiblichen Sohn verhelfen soll. Der Magier
verspricht ihm einen Erben doch gleich nach der Geburt läßt er den Prinzen entführen. König
Hamil möchte das Verschwinden seines Sohnes um jeden Preis geheimhalten und so erklärt er
kurzum Mirabella die uneheliche Tochter seiner Dienerin zu seiner rechtmäßigen Erbin.
Unterdessen wird Prinz Ademaro von einer Familie aufgenommen und wächst fortan mit seinem
gleichaltrigen Bruder Leonardo wohlbehütet auf. Bis die schöne Mirabella in das Leben der so
unterschiedlichen Geschwister tritt und sich in beide verliebt...