In Naofumis Obhut hat sich das Demi-Mädchen Raphtalia in kürzester Zeit zu einer schönen jungen
Frau gemausert die ihn mit ihren Kampfskills unterstützt. Nach Raphtalia verkauft der
Sklavenhändler Naofumi ein Ei aus dem ein weißes Küken schlüpft eines der Vogelmonster die
als Zugtiere vor Fuhrwerken genutzt werden. Doch Filo wie sie von Naofumi genannt wird ist
nicht irgendein Vogel. Als Filorial-Königin wächst sie zu einem stattlichen Tier heran und
besitzt starke Verwandlungskräfte durch die sie sogar die Gestalt eines kleinen Mädchens
annehmen kann. Um an Geld zu kommen fahren die drei als reisende Händler durch die Gegend.
Schon bald eilt Naofumi der Name Heiliger des Göttervogels voraus da er mit seinen Fähigkeiten
mehrfach Kranke heilen konnte. Doch wird das genügen um sich gegen die bevorstehende nächste
Welle zu wappnen?
