Der Kölner Taxifahrer Jürgen Krause ist zunächst nicht sonderlich angetan von seinem Fahrgast
einem älteren etwas arroganten Herrn mit düster-melancholischer Ausstrahlung der sich als
Federico Temperini vorstellt. Doch allmählich gewährt ihm sein Gast Einblicke in sein einsames
Leben und seine Obsession mit dem 'Teufelsgeiger' Niccolò Paganini. Krause wird neugierig und
eine Art Freundschaft entwickelt sich zwischen den beiden so unterschiedlichen Männern. Dabei
hat Krause ganz andere Sorgen denn seit seine Ex-Frau wieder einen Lebensgefährten hat
fürchtet er den Kontakt zu seinem jugendlichen Sohn Leo zu verlieren. Es dauert eine Weile bis
er merkt dass die Gespräche mit dem älteren Herrn auch ihm guttun. Als Temperini stirbt setzt
Krause einiges zu seinen Ehren in Bewegung.