Moose Malloy ein Hüne von einem Mann hat acht Jahre im Knast verbracht. Nun ist er wieder auf
freiem Fuß und will seine Liebste wiederfinden die Variété-Tänzerin Velma. Privatdetektiv
Philip Marlowe ist zur falschen Zeit am richtigen Ort und gerät in eine üble Geschichte um
Juwelendiebe einen Wahrsager korrupte Polizisten und einen Haufen Gangster die erst schießen
und dann reden.