Es ist Frühling in Algonquin Bay. Wie jedes Jahr wird die Gegend im Südosten Kanadas von einer
lästigen Mückenplage heimgesucht. Detective John Cardinal und seine Partnerin Lise Delorme
ermitteln in einem seltsamen Fall: Eine junge Frau mit feuerrotem Haar sitzt in der World
Tavern der ältesten Spelunke im Dorf weiß weder ihren Namen noch woher sie kommt. Sie
scheint wie aus dem Nichts aufgetaucht zu sein - mit einer Schusswunde im Kopf und völligem
Gedächtnisverlust. Dann wird in einer Höhle in den Wäldern der Biker und Drogendealer Walter
»Wombat« Guthrie tot aufgefunden. Rätselhafte Felsenmalereien an den Wänden und die
Verstümmelungen der Leiche deuten auf einen Ritualmord hin. Es scheint unwahrscheinlich dass
die beiden Fälle etwas miteinander zu tun haben aber Cardinal und Delorme stoßen immer wieder
auf den selbsternannten Schamanen Red Bear der überall seine Finger im Spiel zu haben scheint
und müssen bald feststellen dass nicht nur die Mücken auf Blut aus sind.